哈莱姆区贫民窟年轻夫妇的爱情和痛苦的简单历史，与蓝调大歌手（B·B·金、曼斯·利普斯科姆、罗伯特·皮特·威廉姆斯、罗斯福·赛克斯）的约会，在社会环境中拍摄的电影。这是音乐的内容，也是纪录片中黑色环境的日常。
